Merveilles

BRUXELLES (Reuters) - BNP Paribas a annoncé prendre le contrôle des activités de Fortis en Belgique et au Luxembourg, ainsi que ses activités bancaires internationales, pour 14,5 milliards d'euros, devenant la première banque de dépôts de la zone euro.

BNP Paribas financera cette acquisition avec l'émission de 132,6 millions d'euros d'actions nouvelles émises à 68 euros, soit un total de 9 milliards d'euros, et le reste en cash.

Le périmètre d'acquisition comprend les activités de Fortis à l'exception des activités aux Pays-Bas acquises par l'Etat néerlandais.

Ce périmètre comprend en particulier 1.458 agences en Belgique, au Luxembourg et dans les autres pays incluant la Pologne, la Turquie et la France, ainsi que le réseau Fintro en Belgique.

L'activité d'assurance de Fortis en Belgique, celles de gestion d'actifs - y compris l'ancien ABN AMRO Asset Management -, les activités de banque privée en dehors des Pays-Bas, de banque commerciale ou encore de crédit à la consommation font également partie de la transaction.

Cet accord, qui vient conclure d'intenses tractations avec les Etats belge et luxembourgeois, permet à BNP Paribas de prendre 75% du capital de Fortis Banque en Belgique et 67% de la banque au Luxembourg.

Il doit être finalisé à la fin de l'année, voire au premier trimestre 2009.

Les Etats belge et luxembourgeois deviendront actionnaires de BNP Paribas, avec des participations respectives de 11,6% et 1,1%. Deux nouveaux membres du conseil d'administration seront désignés.

LA BELGIQUE PREMIER ACTIONNAIRE DE BNP PARIBAS

Avec cette opération, la Belgique devient le principal actionnaire de BNP Paribas, devant le groupe d'assurances français Axa.

BNP Paribas indique que le rapprochement devrait générer d'ici 2011 des synergies annuelles de coûts d'environ 500 millions d'euros.

Les coûts de restructuration sont estimés à 750 millions d'euros approximativement.

La banque estime que cette opération aura un impact positif dans ses comptes "dès la première année".

Un portefeuille de 10,4 milliards d'euros d'actifs de produits structurés "toxiques" de Fortis sera cantonné dans un "véhicule" ad hoc, détenu à 24% par la Belgique, 10% par BNP Paribas et 66% par Fortis.

Le Premier ministre belge, Yves Leterme, avait indiqué ce week-end qu'il avait cherché à préserver l'unité des activités du groupe de banque et d'assurance en Belgique et au Luxembourg après la décision prise vendredi par les Pays-Bas de nationaliser l'essentiel des activités néerlandaises de Fortis.

Les difficultés de Fortis, moins d'une semaine après un premier plan de sauvetage des Etats du Benelux qui prévoyait d'injecter 11,2 milliards d'euros dans le groupe de bancassurance, sont une nouvelle illustration de l'aggravation de la crise financière qui touche désormais de plein fouet le continent européen.

Lors d'une conférence de presse, Baudouin Prot, le directeur général de BNP Paribas, a déclaré dimanche soir que cet accord était un "message de confiance" dans les capacités de Fortis à se développer.

Avec l'allemande IKB, Fortis est l'une des premières banques de la zone euro à tomber sous l'effet de la crise mondiale du crédit.

Elle a acquis sa participation dans ABN au plus haut du marché pour 24,2 milliards d'euros l'an dernier, peu avant l'éclatement de la crise des subprimes aux Etats-Unis, qui a débouché sur une crise du crédit, ce qui a rendu plus difficile d'emprunter de l'argent pour financer l'opération.

Edité par Cyril Altmeyer